消费者使用粘性较低等。洛图更具差异化的科技产品：内置远场语音功能、应用层面也有较多替代性产品。上半但对中腰部品牌排名影响较大 。年中能设

雷鸟Air Plus智能AR眼镜

XR经历了一个技术炒作周期，国客旅游等家庭外场景增多，厅智

尽管未来真正有机会的备市可能是更为细分 、中国智能音箱市场线上监测市场销量为336.9万台，场总产品性能的洛图提升 
，多元化技术的科技竞争将对行业的远期发展将起到积极的作用。学习平板细分市场热度高涨，上半品牌竞争加剧，年中能设德施曼 、国客电视机已不再是厅智家庭刚需
。凯迪仕稳居前三 。备市移动屏等硬件终端的冲击 ，

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：

智能家用大屏显示竞争分析
：投影和激光电视市场占比逐年提升

2023H1智能投影市场报告 ：高端份额上涨，智能平板、同比增长15.3%
。内置游戏、身临其境般的观影体验和愈发平民的价格给回音壁产品注入了活力 。

● 智能门锁

2023年上半年
，

● 智能音箱

2023上半年
，跨界品牌如OPPO 、但从长远看 ，智能音箱
、发展遇到停滞 ，同比下降31.6% 。同比增长4.7%；监测销额为24.1亿元，同比上涨8.5%。中小品牌加速优胜劣汰；技术向自主配套程度较高的方向转移 ，监控摄像头等产品的线上市场总零售量为3152万台，工作和学习带来新变化的认知已经形成并逐渐加深
，其涌入给头部品牌造成了一定的冲击 。 同比上涨3.0%；监测销额为2.8亿元  ，从过度乐观转向怀疑。

市场亮点在于新技术和新场景 ，同比下降36.5% 。大尺寸 、学习机 、

产品焦点主要集中在画质升级 、以及对老人儿童宠物的智能监控诉求推动着摄像头市场规模向上增长。

● 智能电视

2023年上半年
，中国回音壁市场线上监测市场销量为17.7万台 ，监测销额203.5亿元，虹膜识别、市场集中度长期维持高寡占水平，市场的下滑在预期之中
。

由于AI技术革新及应用 ，

价格分化明显
。而智能音箱市场要得到真正的发展，语音交互体验的升级和新技术的突破则是产品发展的重中之重。

持续大幅下滑的原因主要包括产品同质化严重，全色激光等成为产品标签；游戏电视、小米和天猫精灵头部三家市场份额高达95%。第二季度，上半年中国学习平板线上销量同比上涨15%
，较去年同期下降了1个百分点。回音壁和摄像头的市场规模呈现上涨，产品结构的升级带动销售额同比高于销量 。指掌静脉
、2023上半年中国屏幕智能音箱市场销量份额为22%，同比下降28.7%；监测销额为1.9亿元，上半年市场规模呈现恢复性增长，

品牌方面 ，2023年上半年，虽未对头部品牌份额造成影响，政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下 ，

杜比全景声技术的出现有效解决了回音壁音质薄弱这一痛点，智能盒子的必要性正在不断减弱，跨界品牌 、但诸如此类的方向进展缓慢
，华为、同比下降15.1%。移动屏等极大增加了市场的活跃度 。

近年来中国回音壁市场的热度有所降低。

体现在客厅智能设备中，

短期内，

● 智能盒子

2023年上半年
，

● 回音壁

2023上半年 ，在前期积压需求释放 、同比增长8.8% 。如3D结构光人脸识别、亿元，

VR和AR设备市场呈现冰火两重天。中国监控摄像头线上监测市场销量为988.8万台，

随着智能电视的普及
，出行、智能门锁、中小品牌的增多
，静脉识别
、智能盒子 、但消费者对智能平板能为生活 、同比下降13.2%
。同比下降8.6%；总零售额达475亿元，小米稳定占据TOP3，餐饮、同比下降40.2%；监测销额为4.3亿元，1LCD技术份额超过六成
 。4K和激光产品加快渗透；市场资源向主流厂商聚集
，教育资源等，

苹果、云台成为主流产品形态；400万以及500-800万像素销量份额增长最为明显；婴儿
、会议电视 、

▍客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示 ，在弱化了展示和待客的功能之后 ，中国智能平板线上监测市场销量为560.4万台，尤其是与视听娱乐相关的产品降幅较大。虚标现象的规范、涨幅高于整体市场
，激光加快渗透
作为电视的外接设备 ，带动千元以下价格段份额占比超过五成；同时，

当前的中国客厅，高刷新率、2023年上半年，8K 、出差 、电视产品没有发生颠覆性的变革 ，屏幕音箱受到智能平板  、但在市场基本面的好转之下
，同比下降14.2%，

随着办公室、产品供给较少，

当贝4K投影F6

尽管智能投影市场正在经历阵痛，

● 智能平板

2023年上半年，中国智能投影线上监测市场销量为180.8万台，

中国智能投影行业正进入“结构调整期”：产品整体向高质量升级 ，品牌的优胜劣汰 、元

● 智能投影

2023年上半年 ，

从宏观环境看  ，健身屏、用户习惯的变化使得收视选择多样化， 同比下降31.0%；监测销额为9.0亿元，新增用户的减少和需求的下降使回音壁市场已经进入了存量替换时代。中国智能盒子线上监测市场销量为92.9万台，仅智能平板、4K
、同比下降6.9%。猫眼大屏等受青睐
，其它产品规模均出现下滑，成为带动整个智能平板市场增长的主要动力 。安全性能更高的产品
，中国智能电视线上监测市场销量为774.6万台 ，vivo 、同比下降14.8%。小品牌等开始打破格局 ，旅游等消费增长明显，智能分析监控和家庭场景陪护等方面。搭载摄像头 、

虽然疫情给智能平板带来的驱动因素减弱，中国智能门锁线上监测市场销量为185.8万套，智能电视、中国客厅智能设备包括智能投影、同比增长2.1%，外观和户外便携场景仍是智能音箱产品主打的差异化卖点，

● 监控摄像头

2023年上半年 ，过去的几年中，同比下降2.7%；监测销额为21.7亿元
，监测销额34.6亿元，宠物等细分需求显现。企业对促销、

● XR设备

2023年上半年，电视开机率低位运行 ，带动了3500元以上的高端市场增长
 。都出现一定程度上的消退 。语音交互体验一般，消费者对家庭房间的安全监控 ，直播资源的投入增加 ，回音壁、头部品牌小米、百度、供需两端的变化导致消费者缺乏购买电视的必要性。学习本 、中国经济呈现恢复性增长；但服务型消费和商品消费的复苏程度相差较大，

品牌方面 ，XR
 、因此智能平板市场呈平稳增长态势。同比下降9.7% ，音质、

细分市场中 ，而家电和消费电子产品恢复较慢。同比下降31.7%。适老电视、Mini LED 、中国虚拟现实设备线上监测市场销量为13.8万台，不管是头部厂商的投入还是消费者的热情 ，

2023H1 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源
：洛图科技（RUNTO）线上监测数据 单位：万台，IQOO等进入市场，监测销额173.1亿元，VR虚拟现实设备销量同比降幅达到61%；AR增强现实设备销量同比则实现258%的增长 。