CSOT 、年液
BOE成为LCD面板行业的晶电结全领导者 ，
2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源
：洛图科技（RUNTO） ，视面
达76%。板市较2020年提升7个百分点 。场总同比增长70% ，球供预计面板厂经营利润将面临巨大挑战
。应链韩系释放的中国市场份额会引起在场剩余玩家的争夺，从2021年1月起 ，大陆为核
以55寸为分界线 ，年液
更多的晶电结全8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品 。绝对出货量为1650万片
。视面还来自于大陆产能本身的板市拓产 。
2021年全球液晶电视面板厂出货排名
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，场总
导读
：洛图科技（RUNTO）判断 ，台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩。向下对腰尾部阵营形成上升阻力
。2022年 ，
以空前的6100万片出货量位居头部
，2021年 ，Innolux被HKC超过
，Sharp 、
因此 ，市占超过10% 。和LGD 、
TV面板价格自8月份持续下降
，获得约26%的市场份额 ，Sharp顺势提升稼动率，份额约占到70% 。CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者 ，出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO
，
CSOT
、BOE和CSOT产能占比达40%以上。市占上涨1个百分点 ，如不考虑CEC ，占比约34%；HKC同比增长234% ，
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示 ，出货930万片，32寸份额稳定 32寸仍为占比最大的尺寸 ，32寸在当下可以有效起到走量作用
，
物量分配
以6000万、全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气 ，并且留下200万台以上的差距。 2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，落在了1000万片以下的尾部阵营
，然而
，洛图科技（RUNTO）判断
，同比下滑5% 。2022年的平均价格会显著的低位运行
。出货总量1360万片
，CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营，不排除发生进一步的横向和纵向并购 。电视市场仍处在传统淡季，提升幅度也居行业之首 。市占提升至17%和14%。
32寸以下出货迅速萎缩至340万片，出货6600万片，终端需求未得到有效恢复。达到61%
，CSOT市占率最高 ，全球另一家上涨的面板厂是日系Sharp ，颈部、出货量分别约为400万和700万片，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水 。预计IT面板市场将会从多年的稳定走向剧烈波动和充分竞争 。同比涨幅最高 ，占比为62%，不可过于乐观 。占比为11%
，1000万为三个临界线
，比2020年减少7个百分点 。3000万、8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺
，
若不考虑被收购产线的厂商，面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎 。分别下跌19%和13%
。面板厂商的竞争会趋于激烈 。下半年出货1.26亿片 ，至今已到前期低点 ，Sharp增长幅度最高
，份额增长6.5个百分点 ，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp 。未来产能倾向稳定或衰减 。CSOT增长115% 。
65寸的竞争中 ，主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商
，单位
：百万片
2020年 ，终端需求未得到有效恢复 。泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模，Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部阵营 ，因此，十家面板厂 ，HKC 、在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。
分半年来看，
55寸的竞争中，大尺寸液晶面板行业初现寡头格局
。
韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片
，从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率 。%
展望
：竞争/技术/产线/产品/价格/经营
在摆脱“水大鱼大”的幻想之后 ，同比下跌79%和74% 。市占首次超过1%。整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损
。不可过于乐观 。单位 ：千片
，
2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，而AUO则退出了领先厂商的竞争 ，同比上涨超过30% ，其中
，大陆面板厂合并占比超过60% 。HKC 、腰部、涨跌各一半
。电视市场仍处在传统淡季 ，基本和2020年保持一致 ，BOE和CSOT相继完成了行业并购 。
LCD电视面板业务的丰厚收获 ，以超830万片的出货量跻身一线 。到达3.7% 。
至此
，特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后 ，2021年仍在上升 。同比下降10% 。而专注于泛OLED事业 ，CHOT这4家上涨的面板厂之外 ，厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能 。其中，刷新历史高值 ，尾部四个阵营
。逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。五家下跌
2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著
，75寸等大尺寸出货提升显著
。两家面板厂完成交割后
，占到整体行业的24%
，
预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业 ，
在大陆BOE、占比为20% ， 日系面板厂在Panasonic退出之后 ，受TV面板经营利润恶化 ，内部编号“T10”。该尺寸段，单位
：%
厂商趋势 ：五家上涨
，未来的面板价格仍存在波动变数 ，75寸的竞争中 ，
2022年，是2021年度涨幅最大的面板厂 ， 2021年 ，
出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的
大陆厂商CEC和韩系厂商SDC ，同比增加2.8%
。出货2700万片，未来的面板价格仍存在波动变数 ，Micro LED等技术。统计范围内 ，同比下降5%；总面积为1.7亿平方米 ，以及更前沿的QNED
、液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会减少 ，使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温 ，
中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿 ，
市场格局 ：全球供应链以中国大陆为核心 2021年 ，在整体市场规模需求疲软的条件下
，2021年 ，
75+超大尺寸出货约340万片，部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下。大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长 。同比上涨39%，同比涨幅超过25% ，份额增长不仅来自收购 ，
CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三 ，
台系面板厂2021年出货达5200万片 ，全球液晶电视面板共出货2.55亿片 ，
不同于2021年面板价格的高位运行 ，行业出清及潜在外延并购机会，CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE ，占到12%。达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快 ，但出货量变化和大盘走齐 ，分成头部 、未来考虑到继续新建产能 、内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT ，增加2个百分点 。 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点 。面板价格大概率在第二季度初达到临界点。市场份额均已经不及3% 。Innolux占有率高达45% ，主力面板厂却已经开始满载稼动率 。向上仰望头部
，相比2020年减少3个百分点。主力面板厂却已经开始满载稼动率 。因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书
，双寡头有望迈向50%+市场占有率，陆系面板厂出货总量达1.58亿片
，重新审视LCD和OLED的经营效率 。面板价格大概率在第二季度初达到临界点
。对LCD面板形成挤压 。涨幅居第二的是75寸 ，下滑幅度最大 ，同比上涨55% ，单位：千片
尺寸结构 ：整体尺寸上移 ，
42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置 。其中 ，2021年在65
、2021年终获回报。更多的物量转移至10/10.5代线
。同比上涨12%，同比增长1% ，上半年全球出货1.29亿片 ，
根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》 ，带动日系份额达到6% ，HKC出货量增长显著
，格局将会继续分化 。86寸的产品主要来自于LGD和BOE 。份额减少幅度为四大区域之首 。与55寸以上（含55寸）的出货量比例为65 ：35。65寸居涨幅第三 ，