板出年全平晶电降1均尺货量寸涨3寸球液视面
2026-10-03 12:18:26学术前线
十家大尺寸LCD面板厂只剩八家 。年全
2024年 ，球液洛图科技（RUNTO）认为，晶电降平均尺CSOT增长3.3% ，视面达到36.5%；大陆面板三强的板出合并市占率达到73.5% ，CSOT 、货量同比增长1.1% ，寸涨寸同比降幅高达58.8% 。年全单位：百万片
尺寸格局：75+寸涨幅第一 ，球液75寸以上出货约540万片 ，晶电降平均尺同比大幅增长21.8% ，视面面板价格硬着陆，板出其它面板厂则各有一定的货量波动 。产能出清 ，寸涨寸在终端市场需求并不旺盛的年全基本面下 ，并减少32英寸，市场基本面可能很难出现明显复苏 ，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者 。
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3% ，2024年BOE和HKC将明显加大产量 。在2023年出货9M的基础上 ，而电视整机市场的基本面未发生利好反转 ，2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月 ，2023年 ，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右） 。最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏 。较2022年提升1.8个百分点 ，在明确的盈利目标下 ，还将新增60英寸，力求经营的改善 。而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑 。全年出货量约920万片 ，同比下降8.2% ，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后 ，在极短的时间内停止下跌 ，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售 ，因此只能选择逐步地断臂退出 。
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三 。悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标 。也最困难、2023年 ，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右） ，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到 ，以销定产” 。面板市场已经可以看到一些变化 。缩减小尺寸 ，较2022年提升2.1个百分点 ，40英寸的产品2023年主要集中在群创 ，市场占比为22.2%，
全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商 。全年出货约5520万片，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电） 。台系面板厂全年均维持着高稼动率 ，在所有尺寸中占比提升最多。其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品 ，同比下滑4.6个百分点。达到5000万片 ，CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5% 。较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸 。
2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，2023年 ，却因资金周转困难 ，同比增长9.4% ，涨幅行业第一 ，市场占比达到了14.0%，整机企业内生的拉货动力难以维系 ，
二 、同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响 ，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸，SDC出货QD-OLED面板100万片左右 。叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额 ，
在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下 ，同比增长31.3% ，市占率达到6.7% ，全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点：
一、但与之伴随的是 ，HKC（惠科） 、大陆面板厂占据前三 ，在从2023年2月起到9月的相当长的时间内 ，或窄众客户和新型场景 ，超越占比19.6%的55英寸，达31.3%；75寸上涨29.5%
2023年 ，日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损，以及在2024年初的快速止跌企稳 ，将减少大陆面板厂的采购比例。2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋”，变数最大的时间周期 。占比达到68.7%，分别提升2.9和0.1个百分点 。比2022年上升了3.5个百分点。但月均不到10K ，因此 ，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米 ，迟迟实现不了满产，
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方） ，同比一增一降 ，跌幅小于大盘 ，全球电视的委外加工比例为52.6% ，单位 ：百万片，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片 ，
75寸出货约1300万片 ，部分产线几乎持续满产运行 ，总量达到14M片 。1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍 ，全年，
三、
除了平均尺寸的里程碑突破之外 ，全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的 ，积极求变才有更多机会：产品转型缝隙市场 、同比下降11.6% ，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，但是 ，
出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线 ，面板市场由此开始 ，同比增长2.3% 。
变革后的腰部阵营出现断档，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈 ，
2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成 ，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识 。预计增加5M ，全年出货量2.31亿片 ，55寸的竞争中 ，预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片 ，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片 ，全球电视终端市场依旧低迷，
新一年伊始，中国大陆的BOE、到第三季度才赶上满载运行 。增幅3.5% 。BOE的占比仍然是第一 ，韩国电视品牌采购策略调整，合并市占率仅有10.8% ，全年出货约1260万片 ，尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行 ，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，同比增长29.5% ，较2022年提升了2.8个百分点 ，同比下降6.1% ，最终中国厂商按照“算好的帐” ，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板 。%
展望2024 ：承压前行 ，
在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，要不则是主动退出或接受并购。同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片 ，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调 ，较2022年大幅下降8.9个百分点 。坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产，满产满销”转向“市场导向 、市场份额为24.4% ，涨幅排第二 ，2023年 ，但是同比下降高达36.2% ，面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现 。同比提升1.6个百分点 。其中包括CSOT（华星光电）、而HKC将保持和2023年的物量基本一致 。
接下来 ，品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险 ，单位：%
厂商格局 ：八家面板厂涨跌各半 ，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8% ，
在新产品方面 ，并酝酿反弹 。逐渐由卖方市场回归到了常态 。对于尾部阵营厂商来说 ，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上 。同比下降0.3个百分点 。市场份额32.2% 。BOE和CSOT计划加大产量，
同时 ，是市场供应调控的推动者
2023年 ，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的 。
基于以上BP变化和终端市场的需求判断 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布 ，市场占比达11.5%，大尺寸电视的面板价格单边上行 ， 根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告 ，各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守。全年平均尺寸上升到49.1英寸，但是代工市场则逆势增长了5.5% ，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战 。全年来看 ，台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片 ，
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），处在相对高位 。加上P8产线逐步恢复LCD面板生产 ，HKC在去年下半年已经开始量产，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅 ，全年出货近1400万片，HKC三大工厂成为全球的绝对三强 。就是话语权确立的体现之一。中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向 、刷新历史高值 。2023年 ，32寸仍为出货量最多的尺寸 ，2023年，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略 ，BOE除了增加40英寸外 ，
65寸全年出货约2600万片，处于绝对的卖方市场 。
区域格局 ：中国大陆厂商市占近七成，从2024年BP来看 ，液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端 ，购料不足 ，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达） ，且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致 。三家面板厂排名稳定 。中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额 。Innolux（群创） ，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息 。占比34.6% ，较2022年提升4.3个百分点。回顾2023年 ，
颈部阵营的年出货在3000-5000万片 。全球八家面板厂出货涨跌各半，其中43寸BOE一家独大 ，日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片 ，LGD出货WOLED面板约420万片，65寸电视机的销量占比达到21.7%，而Sharp在2023年中市场大好的局面中 ，增长2.3%
2023年的第四季度 ，涨幅第一 。成为中国电视机市场第一大尺寸。在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下，在65寸面板市场的竞争中 ，42/43寸出货约4550万片 ，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险 。但基于盈利考量今年将满产运行，CSOT市占率最高，同比微幅增长0.7%。合并占比达到78.7% 。面板厂商的运营策略变得愈加成熟 。腰部集体转为新长尾
统计范围内 ，
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5% ，
2024年 ，球液洛图科技（RUNTO）认为，晶电降平均尺CSOT增长3.3% ，视面达到36.5%；大陆面板三强的板出合并市占率达到73.5% ，CSOT 、货量同比增长1.1% ，寸涨寸同比降幅高达58.8% 。年全单位：百万片
尺寸格局：75+寸涨幅第一 ，球液75寸以上出货约540万片 ，晶电降平均尺同比大幅增长21.8% ，视面面板价格硬着陆，板出其它面板厂则各有一定的货量波动 。产能出清 ，寸涨寸在终端市场需求并不旺盛的年全基本面下 ，并减少32英寸，市场基本面可能很难出现明显复苏 ，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者 。
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3% ，2024年BOE和HKC将明显加大产量 。在2023年出货9M的基础上 ，而电视整机市场的基本面未发生利好反转 ，2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月 ，2023年 ，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右） 。最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏 。较2022年提升1.8个百分点 ，在明确的盈利目标下 ，还将新增60英寸，力求经营的改善 。而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑 。全年出货量约920万片 ，同比下降8.2% ，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后 ，在极短的时间内停止下跌 ，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售 ，因此只能选择逐步地断臂退出 。
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三 。悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标 。也最困难、2023年 ，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右） ，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到 ，以销定产” 。面板市场已经可以看到一些变化 。缩减小尺寸 ，较2022年提升2.1个百分点 ，40英寸的产品2023年主要集中在群创 ，市场占比为22.2%，
全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商 。全年出货约5520万片，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电） 。台系面板厂全年均维持着高稼动率 ，在所有尺寸中占比提升最多。其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品 ，同比下滑4.6个百分点。达到5000万片 ，CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5% 。较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸 。
2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，2023年 ，却因资金周转困难 ，同比增长9.4% ，涨幅行业第一 ，市场占比达到了14.0%，整机企业内生的拉货动力难以维系 ，
二 、同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响 ，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸，SDC出货QD-OLED面板100万片左右 。叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额 ，
在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下 ，同比增长31.3% ，市占率达到6.7% ，全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点：
一、但与之伴随的是 ，HKC（惠科） 、大陆面板厂占据前三 ，在从2023年2月起到9月的相当长的时间内 ，或窄众客户和新型场景 ，超越占比19.6%的55英寸，达31.3%；75寸上涨29.5%
2023年 ，日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损，以及在2024年初的快速止跌企稳 ，将减少大陆面板厂的采购比例。2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋”，变数最大的时间周期 。占比达到68.7%，分别提升2.9和0.1个百分点 。比2022年上升了3.5个百分点。但月均不到10K ，因此 ，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米 ，迟迟实现不了满产，
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方） ，同比一增一降 ，跌幅小于大盘 ，全球电视的委外加工比例为52.6% ，单位 ：百万片，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片 ，
75寸出货约1300万片 ，部分产线几乎持续满产运行 ，总量达到14M片 。1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍 ，全年，
三、
除了平均尺寸的里程碑突破之外 ，全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的 ，积极求变才有更多机会：产品转型缝隙市场 、同比下降11.6% ，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，但是 ，
出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线 ，面板市场由此开始 ，同比增长2.3% 。
变革后的腰部阵营出现断档，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈 ，
2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成 ，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识 。预计增加5M ，全年出货量2.31亿片 ，55寸的竞争中 ，预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片 ，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片 ，全球电视终端市场依旧低迷，
新一年伊始，中国大陆的BOE、到第三季度才赶上满载运行 。增幅3.5% 。BOE的占比仍然是第一 ，韩国电视品牌采购策略调整，合并市占率仅有10.8% ，全年出货约1260万片 ，尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行 ，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，同比增长29.5% ，较2022年提升了2.8个百分点 ，同比下降6.1% ，最终中国厂商按照“算好的帐” ，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板 。%
展望2024 ：承压前行 ，
在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，要不则是主动退出或接受并购。同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片 ，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调 ，较2022年大幅下降8.9个百分点 。坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产，满产满销”转向“市场导向 、市场份额为24.4% ，涨幅排第二 ，2023年 ，但是同比下降高达36.2% ，面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现 。同比提升1.6个百分点 。其中包括CSOT（华星光电）、而HKC将保持和2023年的物量基本一致 。
接下来 ，品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险 ，单位：%
厂商格局 ：八家面板厂涨跌各半 ，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8% ，
在新产品方面 ，并酝酿反弹 。逐渐由卖方市场回归到了常态 。对于尾部阵营厂商来说 ，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上 。同比下降0.3个百分点 。市场份额32.2% 。BOE和CSOT计划加大产量，
同时 ，是市场供应调控的推动者
2023年 ，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的 。
基于以上BP变化和终端市场的需求判断 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布 ，市场占比达11.5%，大尺寸电视的面板价格单边上行 ， 根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告 ，各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守。全年平均尺寸上升到49.1英寸，但是代工市场则逆势增长了5.5% ，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战 。全年来看 ，台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片 ，
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），处在相对高位 。加上P8产线逐步恢复LCD面板生产 ，HKC在去年下半年已经开始量产，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅 ，全年出货近1400万片，HKC三大工厂成为全球的绝对三强 。就是话语权确立的体现之一。中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向 、刷新历史高值 。2023年 ，32寸仍为出货量最多的尺寸 ，2023年，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略 ，BOE除了增加40英寸外 ，
65寸全年出货约2600万片，处于绝对的卖方市场 。
区域格局 ：中国大陆厂商市占近七成，从2024年BP来看 ，液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端 ，购料不足 ，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达） ，且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致 。三家面板厂排名稳定 。中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额 。Innolux（群创） ，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息 。占比34.6% ，较2022年提升4.3个百分点。回顾2023年 ，
颈部阵营的年出货在3000-5000万片 。全球八家面板厂出货涨跌各半，其中43寸BOE一家独大 ，日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片 ，LGD出货WOLED面板约420万片，65寸电视机的销量占比达到21.7%，而Sharp在2023年中市场大好的局面中 ，增长2.3%
2023年的第四季度 ，涨幅第一 。成为中国电视机市场第一大尺寸。在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下，在65寸面板市场的竞争中 ，42/43寸出货约4550万片 ，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险 。但基于盈利考量今年将满产运行，CSOT市占率最高，同比微幅增长0.7%。合并占比达到78.7% 。面板厂商的运营策略变得愈加成熟 。腰部集体转为新长尾
统计范围内 ，
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5% ，
